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沪指震荡微涨 隔夜标普500指数再创新高

  本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》17:30综述:

  【市场焦点】

  周四,亚太股市涨跌不一。沪指低开0.35%后震荡走高,由跌转涨,尾盘涨幅收窄,收报3482.55,涨0.08%,结束连续2日收跌。沪深两市合计成交7672亿元。北向资金今日净流出17.03亿元,连续3日净流出。钢铁、食品饮料、医美板块领涨,多只个股涨停。船舶、环保领跌。个股跌多涨少,近3000只个股下跌,跌幅中位数为-0.9%。

  恒生指数低开0.25%后大幅上涨,午后维持高位震荡,收报29,008.07,涨1.16%。腾讯控股(00700)跌1.51%,成交额超1480亿港元,创纪录新高。

  截至北京时间17:28,美股大盘指数ETF周四盘前上涨,标普500ETF(SPY)涨0.3%,道指ETF(DIA)涨0.01%,纳指100ETF(QQQ)涨0.69%。点此查看盘前行情。

  隔夜美股窄幅震荡,最终涨跌不一。标普500指数(.INX)收报4079.95,涨0.15%,再创历史新高;道指(.DJI)报33,446.26,涨幅0.05%。纳指(.IXIC)报13,688.84,跌0.07%。 

  截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.5490,较上一交易日(6.5460)贬值30点(pips)。周四,人民币中间价报6.5463,调降79点。

  美国10年期国债收益率周三收报1.68%,较前一交易日上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

  美联储(Fed)3月会议纪要称距离缩减购债计划还需要一些时间。鲍威尔提到货币市场利率或面临下行压力,他表示,在即将举行的会议上甚至是两次会议之间调整超额准备金利率(IOER)和隔夜逆回购利率,可能是适当之举。

  亚太交易时段,截至16:33,美元指数(DXY)报92.33。基于美东时间周三17:55,该指数收报92.44,涨0.14%。

  金价从一周多最高水平下跌。COMEX期金(GC)主力合约周三收报1738.2美元/盎司,跌0.36%,结束连续4日上涨。

  油价小幅上涨。周三,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报59.55美元/桶,涨0.61%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报62.9美元/桶,涨0.42%。

  【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指震荡微涨

  A股:收盘,上证综指报3482.55,+0.08%;深证成指报13,989.94,+0.08%;创业板指报2826.99,+0.7%;权重蓝筹代表上证50报3573.04,+0.41%。 

  ●央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

  ●《证券时报》8日报道,近期多项数据表明,消费这一慢变量正在加速修复。接受证券时报记者采访的专家普遍展望,随着疫情扰动消退,服务业将加快重启,这会对消费形成有力支撑。与此同时,企业盈利与个体户投资改善,有望驱动居民收入全面回暖,助力消费回升,中国经济必将稳步向好。

  ●国家外汇管理局7日公布的数据显示,截至3月末,我国外汇储备规模约为31,700亿美元,较2月末下降350亿美元,降幅为1.09%。

  国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,汇率折算和资产价格变化等使当月外汇储备规模下降。

  ●7日,国务院新闻办公室召开新闻发布会,财政部部长助理欧文汉介绍贯彻落实“十四五”规划纲要,加快建立现代财税体制有关情况。欧文汉表示,要持续优化税制结构,健全地方税、直接税体系,适当提高直接税比重。财政部财税司司长王建凡则表示,要积极稳妥推进房地产税立法和改革。

💴 沪深股市年初以来表现
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来源:《线索Clues》

  亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.1%。点此查看亚洲股市行情。

  日本央行(BoJ)7日发布的报告显示,截至2020财年末(3月底),其总资产比上年末增加109万亿日元,增幅为18%,达到714万亿日元,创2016年以来新高。为支撑疫情下的企业的资金周转,资金供给膨胀,日本央行的资产明显增加。

  这意味着日本央行的总资产规模达到日本国内生产总值(GDP)的约1.3倍,在发达国家之中十分突出。2018年,日本成为七国集团(G7)中首个央行资产负债表规模超GDP的国家。

  日本内阁府周四公布的一项调查显示,3月日本服务业景气判断指数升高,暗示尽管存在疫情冲击,但日本经济出现一些复苏迹象。这项调查的对象包括出租车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为“经济观察者”。

  高盛周二下调了印度二季度(第一财季)经济增长预期,预计第二波新冠病毒感染预计将使印度经济复苏步伐在4月至6月这三个月内放缓。该行目前预计印度二季度GDP同比增长31.3%,低于此前预期的33.4%,指出由于印度联邦政府和地方政府为应对新的疫情而加大了社会限制,消费和服务活动正在下降。

  【美欧股市】标普500指数再创新高

  美股:周三,标普500指数(.INX)收报4079.95,涨0.15%,再创历史新高;道指(.DJI)报33,446.26,涨幅0.05%。纳指(.IXIC)报13,688.84,跌0.07%。 

💵 美国股市年初以来表现
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来源:《线索Clues》

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周四,欧洲央行(ECB)货币政策声明;周五,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话,3月美国PPI。

  当地时间周三中午,美国财政部公布了配套拜登匹兹堡基建宣言的税改计划报告,着重于取消离岸投资激励措施、减少利润转移、反击公司税领域竞争,并为清洁能源生产提供税收优惠政策。美国财政部透露, 这项税收计划将会为美国带回约2万亿美元的公司利润,其中约有7000亿美元的联邦收入来源于中止那些鼓励转移利润至海外的措施。

  摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周三表示,在向个人和企业提供大量财政和货币政策支持的情况下,当前的美国经济繁荣“很容易会持续到2023年”,“金发姑娘”时刻(Goldilocks moment)即将到来。

  对于股市,戴蒙认为目前估值“相当高”,但多年的繁荣可能证明目前的水平是合理的,因为市场正在消化经济增长和进入股市的过度储蓄。戴蒙表示,在部分市场存在“一些泡沫和投机”,但没有指明具体在哪里。

  经济数据面,美国2月份贸易逆差扩大至创纪录的711亿美元,因稳健的家庭和企业需求使进口继续超过出口。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周三涨跌各半。

沪指震荡微涨 隔夜标普500指数再创新高标普500指数及组成板块涨跌幅(图片来源:《线索Clues》)

  欧洲股市:周三,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.17%;法国CAC 40指数跌0.01%;英国富时100指数(02847)涨0.89%。点此查阅英股实时行情。 

  西班牙政府势将下调2021年经济增长预期,此前新一轮疫情限制措施导致第一季度经济表现差于预期,阻碍了该国经济的复苏步伐。此前预计今年将有大约7%的增长。

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来源:新浪财经《线索Clues》

  【汇率】美元指数止跌反弹

  亚太交易时段,截至9:25,美元指数(DXY)报92.44。基于美东时间周三17:55,该指数收报92.44,涨0.14%。此前美联储3月会议记录显示,美联储承诺继续提供货币政策支持,直到美国经济复苏更加稳固。

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💴 新兴市场货币年初以来表现
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来源:《线索Clues》

  编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】美国10年期国债收益率涨1BP

  截至11:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报1.99%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。

  越来越多的债券投资者认为,中国国债能够成为媲美美国国债的避风港。英国安石集团(Ashmore Group Plc.,资产管理规模将近1000亿美元)副研究主管Gustavo Medeiros日前在报告中阐述了将中国债券纳入战略投资组合的理由,并指出中国债券在全球债市哀鸿遍野的第一季度仍表现强劲。

  摩根资产管理和Brandywine Global Investment Management LLC的投资者也表达了对中国债券的偏好,并支持以中国为避风港可行的观点。

  美国10年期国债收益率周三收报1.68%,较前一交易日上涨1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。

  北京时间周四凌晨2点,美联储公布联邦公开市场委员会FOMC 3月会议纪要,美联储承诺继续采取宽松政策以支持经济全面复苏,重申政策调整将基于结果而不是预测。纪要公布后,欧洲美元(Eurodollar)期货显示市场预期首次加息的时点被推迟至2023年一季度。

  会议纪要显示,尽管看到经济增长迹象,但在超宽松政策改变之前,FOMC还需要看到取得更多进展。委员们一致认为,政策的改变应主要基于观察到的结果,而不是预测。

  芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)周三在例行讲话中表示,强劲的就业报告是一个令人欢迎的消息,但并非表明当前宽松货币政策立场应该发生转变。

  【贵金属】金价结束连续四日上涨

  美联储最新会议记录强化经济迅速反弹期望,金价从一周多最高水平下跌。COMEX期金(GC)主力合约周三收报1738.2美元/盎司,跌0.36%,结束连续4日上涨。

  作为金价去年创新高的支柱,黄金ETF持仓跌至去年5月份以来的最低水平。最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares的持仓降至近一年最低。由于对美国疫后复苏的乐观情绪增强,提振了债券收益率和美元,今年金价一直承压。

  Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示,如果我们看到经济报告持续强劲,我认为升息和收益率上升的可能性会大大提升,这最终将对黄金产生负面影响。

  瑞银日前指出,由于俄罗斯Nornickel矿场供应中断,预计今年铂金和钯金市场将出现短缺。该行将2021年铂金矿供应预期下调大约14万盎司,导致市场供应短缺大约18.5万盎司,连续第三年供应不足;将钯金矿供应预期下调54.4万盎司,短缺大约100万盎司,连续第十年供应不足。该行预计未来12个月铂金(XPT)升至1300美元/盎司,钯金(XPD)今年可能触及2900美元/盎司。

  点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares(SLV)资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD)资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

  【大宗商品】国际油价小幅上涨

  周三,美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收报59.55美元/桶,涨0.61%。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报62.9美元/桶,涨0.42%。点此查看能源原油类ETF。 

  美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存降幅超过预期,汽油库存大幅跳升,因炼厂开工率升至逾一年来最高。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报383.5元/桶,跌1.49%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。国内商品期货多数收跌,化工板块跌幅居前。

🛢国内期货品种主力合约年初以来表现
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能源化工期货 查看图表
农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表
金融期货 查看图表
🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现
能源/金属/农产品 查看图表
来源:《线索Clues》

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币价格在60,000美元下方震荡

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:50,比特币现货价格(BTC)报56,307.6美元。 

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

  (线索Clues / 李涛)

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责任编辑:樊文佳