瑞银发布研究报告,将中银航空租赁(02588)目标价升10%至81.2港元,以反映股本成本下降,维持“买入”评级。

报告提到,公司去年纯利跌27%,符预期及公司盈警所示,扣除一次性项目,经调整盈利为7.19亿美元,仅跌1%。

该行表示,轻微降2021至23年盈利预测,以反映机队扩张速度较慢、资金成本潜在增加,公司股价于过去四个月反弹40%,目前市账率为1.2倍,高于历史平均1.1倍,相信市场已反映公司稳定的业务模式,但未完全反映复苏和增长,相信今年盈利可超越2019年,同时预期2021-24年的盈利年复合增长率为15%。

瑞银:维持中银航空租赁(02588)“买入”评级 目标价升10%至81.2港元
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