来源:雷帝触网

禾赛科技IPO被终止:曾拟募资20亿 百度与博世是股东

雷帝网雷建平 3月11日报道

向科创板递交招股书仅仅2个月后,禾赛科技IPO计划就被终止。

上交所日前表示,2021年3月5日,禾赛科技保荐人华泰联合证券向上交所提交《关于撤销对上海禾赛科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐的申请》(华泰联合[2021]69号),同日,禾赛科技向上交所所提交了《关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》(禾赛科技字[2021]1号),申请撤回申请文件。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,上交所决定终止对禾赛科技首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

2021年1月,禾赛科技向科创板递交招股书,禾赛科技计划募资20亿元。其中,12亿用于智能制造中心项目,6.5亿用于激光雷达专属芯片项目,1.5亿用于激光雷达算法研发项目。

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以此计算,禾赛科技的估值可能超过100亿元。一旦禾赛科技上市,禾赛科技就成为国内激光雷达第一股。不过,禾赛科技的上市计划仅仅2个月就遭遇挫折。

去年上半年营收2.5亿

禾赛科技主营业务为研发、制造、销售高分辨率3D激光雷达以及激光气体传感器产品。其中,面向广义机器人应用的激光雷达为公司核心产品,广义机器人包括具有无人驾驶功能的汽车,也可称之为轮式机器人,另外还包括实现无人清扫、无人运送等功能的新型服务机器人。

招股书显示,禾赛科技2017年、2018年、2019年营收分别为1947.4万元、1.33亿元、3.48亿元;禾赛科技2020年前9个月营收为2.5亿元。

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禾赛科技的营收主要来自激光雷达产品,其中,2020年前9个月来自激光雷达的收入为1.9亿,占比为75%,来自气体检测的收入为6224万,占比为25%。

对于RoboTruck,禾赛科技已与头部公司开展合作。图森未来是全球融资额最高的无人驾驶卡车公司之一,其车队使用的激光雷达传感器为公司产品。

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禾赛科技2017年、2018年、2019年净利润分别为-2427万元、1611万元、-1.5亿元;禾赛科技2020年前9个月净亏损为9380万元。

禾赛科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年前9个月研发投入占营收比分别为151.02%、46.54%、48.32%、64.43%。

百度与博世是股东

IPO前,孙恺持股为10.23%,李一帆、向少卿分别持股为9.9%,同时,孙恺、李一帆、向少卿通过员工持股平台上海乐以控制公司25,675,462股股份,占公司股本总额的7.13%。

因此,孙恺、李一帆、向少卿合计直接持股30.03%,通过员工持股平台上海乐以间接控制公司股本总额的7.13%,共同合计控制禾赛科技133,795,628股股份,占公司股本总额的37.16%。

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孙恺、李一帆、向少卿合计直接持有的表决权比例为68.21%,共同合计控制表决权为71.45%。

孙恺、李一帆、向少卿三人均为85后,其中,孙恺,1985年6月出生,李一帆1986年3月出生,向少卿,1985年3月出生。

此外,LightspeedOpportunity持股为7.98%,百度中国持股为7.88%,博世中国持股为7.65%。上海乐以持股为7.13%,LightspeedHS持股为4.86%,远瞻丰源持股为3.51%;

LightSelect持股为3.43%,高达投资持股为3.02%;德同投资持股为1.18%;启明融科持股为0.78%,真格基金持股为0.52%,启明融盈持股为0.42%。

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IPO后,孙恺持股8.7%,李一帆、向少卿分别持股8.41%,Lightspeed持股为6.78%,百度中国持股为6.7%,博世中国持股为6.5%。

上海乐以持股6.06%,LightspeedHS持股4.13%,远瞻丰源持股为2.99%,LightSelect持股为2.92%,高达投资持股为2.57%;德同投资持股为1%

启明融科持股为0.66%,真格基金持股为0.45%,启明融盈持股为0.36%。

多家海外激光雷达企业登陆美股市场

国外也有很多海外激光企业,且不少已通过曲线上市的方式登陆美股市场。

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其中,2020年10月,Velodyne Lidar, Inc. (“Velodyne”)与Graf Industrial Corp. (“Graf”)共同宣布,双方已完成其此前宣布的业务合并。

合并后,Velodyne能从新的机构投资者及Graf Industrial现有股东那里筹集1.5亿美元融资。Velodyne正式成为全球激光雷达第一股。

2020年12月,激光雷达公司Luminar在纳斯达克上市,Luminar生产激光雷达传感器,该仪器可以为车辆提供道路的三维视图。在与Gores Metropoulos的合并交易中,Luminar获得5.9亿美元。

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Luminar的上市,使Luminar 25岁创始人成世界上最年轻的亿万富翁之一。

同一个月,以色列激光雷达初创公司Innoviz 披露,正以14亿美元的价格与Collective Growth Corp进行反向收购。

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SPAC提供了1.5亿美元现金,并从投资者那里筹集了2亿美元,使合并后的公司的股权价值达到14亿美元。

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