来源:雷帝触网

百度开启全球发售:最高发售价295港元 或月底香港上市

雷帝网乐天 3月11日报道

百度(纳斯达克:BIDU)今日发布公告,宣布将于近期在港交所主板上市计划(股份代号:9888),该计划为全球发售和上市95,000,000股公司A类普通股的一部分。

百度美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克全球精选市场(「纳斯达克」)上市并交易。

发售过程中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后,在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

全球发售初步包括香港公开发售的4,750,000股发售股份及国际发售(「国际发售」)的90,250,000股发售股份,分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。

根据香港公开发售中超额认购的水平,并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多11,400,000股发售股份,约占全球发售初步可供认购的12%。此外,公司预计将向国际承销商授出超额配股权,以要求公司在国际发售中发行最多合共14,250,000股额外股份,占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

香港公开发售的发售价(「香港发售价」)将不超过每股295.00港元。

百度将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素,于2021年3月17日或前后设定国际发售价。

最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价(即每股295.00港元)中的较低者。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

百度拟将全球发售募集资金净额用于以下用途:持续科技投资,并且促进以人工智能为主的创新商业化;进一步发展百度移动生态,进一步实现多元变现;流动资金及一般公司用途,以支持公司的业务营运及增长。

百度预计2021年3月23日在香港上市。

百度于2000年成立,是中国最大的搜索引擎公司,迄今已成立20多年。

2021年2月中旬,百度发布财报,财报显示,百度2018年、2019年及2020年总收入分别为1023亿元、1074亿元及1071亿元(164亿美元)。

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百度核心业务2018年、2019年及2020年收入分别为783亿元、797亿元及787亿元(121亿美元)。

百度核心业务(不包括爱奇艺)由AI驱动,于营业纪录期间为百度贡献超过70%的总收入,主要分为提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务,及来自AI新领域的产品及服务:

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1,移动生态 :数十个应用程序,其中包括百度App、好看视频及百度贴吧,提供开放平台,通过百度的AI支柱整合广泛的第三方长尾内容及服务,帮助社区连结并分享知识与信息;

2,智能云 :因百度的AI解决方案而与众不同的全套云服务及解决方案,包括PaaS、SaaS及IaaS;

3,智能驾驶与其他增长计划 :我们的增长计划包括智能驾驶(自动驾驶服务(包括高精地,图、自主泊车及自动导航)、智能电动汽车及robotaxi车队)及搭载DuerOS智能助手的小度智能设备及AI芯片开发。

于2018年、2019年及2020年,归属百度集团股份有限公司的净利润分别为276亿元、21亿元及225亿元(34亿美元)。

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其中,百度2020年第四季度营收303亿元,这是百度单季营收上市以来最高的水平,也是百度首次单季营收突破300亿元。

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百度2020年第四季净利润为51.74亿元。百度2020年第四季度归属百度的净利润(非美国通用会计准则)达到69亿元。

截至2020年12月31日,百度持有现金及现金等价物为357.82亿元,短期投资1264亿元。

百度此次在香港上市,主打的是AI公司概念。

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百度称,自2010年起一直投资AI以提升搜索及变现能力,并使用百度的核心AI技术引擎「百度大脑」开发新AI业务。百度的AI能力的独特广度及深度为百度所有业务提供了差异化的基础技术。

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截至目前,百度董事及高级管理层一共持股为17.1%。其中,百度董事长、CEO李彦宏持股为17%,拥有57%的投票权。

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